Renta 4

User Research

Renta 4 son especialistas en Banca de Inversión en España. En una nueva etapa de retos y crecimiento para abrir nuevos mercados, contribuimos en la fase de exploración e investigación para encontrar insights y lanzar una propuesta estratégica que contribuya a una experiencia de usuario diferencial y que responda a las necesidades de los diferentes tipos de inversores desde la plataforma online.

Trabajo en equipo

Algunas tareas y skills que engloban mi rol en  el desarrollo del proyecto:

  • Receptividad  y escucha activa para asimilar las experiencias y datos proporcionados por stakeholders
  • Planificación User Research Plan
  • Coordinación, planificación para llevar a cabo entrevistas con usuarios.
  • Análisis de datos cualitativos de perfiles de usuarios.
  • Análisis sobre tendencias de mercado y Benchmarking.
  • Análisis y clasificación de hallazgos
  • Idear y conceptualizar posibles estrategias UX basadas en los resultados  de la investigación.
  • Investigación transversal sobre el diseño del comportamiento aplicado al mundo de la inversión.

Método y planificación

Proceso de investigación y planificación por fases para proponer una solución acorde con las necesidades
y características del proyecto.

Trabajo en equipo

Algunas tareas y skills que engloban mi rol en  el desarrollo del proyecto:

  • Receptividad  y escucha activa para asimilar las experiencias y datos
  • Coordinación, planificación para llevar a cabo entrevistas con usuarios.
  • Análisis de datos cualitativos de perfiles de usuarios.
  • Análisis sobre tendencias de mercado y Benchmarking.
  • Análisis y clasificación de hallazgos
  • Idear y conceptualizar posibles estrategias UX basadas en los resultados  de la investigación.
  • Investigación transversal sobre el diseño del comportamiento aplicado al mundo de la inversión.

Exploración

Para comprender el contexto global y las necesidades del proyecto planificamos una ronda de reuniones y entrevistas con stakeholders de la entidad bancaria. Analizamos el estado de la plataforma y los retos del negocio para priorizar objetivos.

Planteamiento:

  1. Evaluación AS IS, comprensión de la arquitectura y contenido de la plataforma.
  2. Análisis de datos de métricas e informes CRO.
  3. Investigación del comportamiento de usuarios desde la teoría Behavioral economics.
  4. Documentación de datos.
  5. Presentación de informes y conclusiones.
Data Driven Design
1.Análisis de datos plataforma digital de clientes / 2.Análisis con expertos stakeholders

Etapa de exploración

Retos para la fase de exploración del proyecto:

  • Observar patrones de comportamiento de cada perfil de usuario para entender el tipo de experiencia digital que necesitan actualmente y porque.
  • Proponer una solución digital estratégica para dar respuesta a los diferentes perfiles de usuarios inversionistas: experimentados, nuevos o potenciales, que apenas tienen conocimientos sobre inversión.
  • Reconocer puntos de mejora en la accesibilidad y usabilidad en la experiencia de los usuarios registrados dentro la plataforma Renta 4.

User Research Plan

Pusimos en marcha este Plan para realizar un informe con recomendaciones estratégicas desde el punto de usabilidad que responda a las siguientes cuestiones:

  1. Mejora de la usabilidad de la plataforma para clientes que operan desde la intranet.
  2. Entender las necesidades de los clientes que requieren una experiencia más sencilla y que comienzan a conocer el sector de la inversión.
  3. Investigar vías de convivencia entre experiencias digitales: para perfiles avanzados en la inversión, que necesitan realizar operaciones complejas  y perfiles principiantes en inversión que necesitan ir paso a paso comenzando por lo básico.
Method Research
1.Foco de la investigación. / 2.Investigación cualitativa.

Usuarios

Clasificación e investigación de 3 perfiles de usuarios respecto a:

  • Relación con la entidad.
  • Toma de decisiones como inversionista.
  • Valoración de la experiencia digital web.
  • Manejo de la plataforma.

Entrevistas

Realizamos un plan de investigación por cada perfil de usuario donde concretamos los objetivos y preguntas de investigación.

User Interviews
1-2 Modelo de escaleta de preguntas y respuestas de los usuarios entrevistados.

Entrevistas con asesores

Realizamos una ronda de entrevistas con los asesores de Renta4 para conocer las experiencias con los clientes. Ellos conocen sus necesidades y motivaciones de primera mano y saben cuáles son las fortalezas y barreras de la experiencia digital.

Hallazgos

Clasificación y análisis de los hallazgos en tres pasos: 

  1. Agrupación de hallazgos por bloques relacionados, con la técnica Affinity Map.
  2. Definición de retos y soluciones para cada hallazgo siguiendo el framework “How migth we...”.
  3. Creación de una matriz de soluciones contemplando las interacciones de cada solución con los distintos perfiles.
User Interviews
1. clasificación de hallazgos para cada perfil de usuario. 2. Análisis y priorización de hallazgos

Estrategia

La estrategia se apoyó en cuatro pilares que se enfocan 100% en la mejora de la experiencia de los diversos perfiles usuarios de  la plataforma.

  1. Personalización y customización
  2. Mejora de la estructura de los contenidos
  3. Escalabilidad de perfiles
  4. Herramientas y funcionalidades adicionales

Grácias por tu tiempo :).
Nos vemos en el próximo proyecto 💪🏽

Agradecimientos: Equipo TalentoMobile - Consultora de diseño
y tecnología. /  07 - 2022. IMPORTANTE: El desarrollo de las soluciones y propuestas estratégicas es información confidencial.

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